Salesforce'un Son Çeyrek Kazançları
Salesforce, 2022 yılının son çeyrek kazançlarını açıkladığında, 10.7 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bir önceki yıla göre %13'lük bir artış sağladığını duyurdu. Yıllık gelir ise 41.5 milyar dolara ulaşarak, bir önceki yıla göre %10'luk bir büyüme gösterdi. Bu sonuçlar, geçen Mayıs ayında satın alınan veri yönetim şirketi Informatica'nın 8 milyar dolarlık katkısıyla desteklendi.
Net gelir 7.46 milyar dolar olarak kaydedildi ve şirket, 2023 yılı için gelir beklentisini 45.8 milyar ila 46.2 milyar dolar aralığında belirledi. Bu, %10 ila %11'lik bir artış öngörüsü anlamına geliyor. Ayrıca, şirketin “kalan performans yükümlülüğü” (remaining performance obligation - RPO) 72 milyar doları aştı; bu, henüz teslim edilmemiş veya kazanılmış gelir olarak tanımlanan bir rakam.
SaaSpocalypse Tehdidi
Ancak finansal veriler, yazılım hizmetleri (SaaS) sektöründe yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya yetmedi. Salesforce, SaaS hisselerinin son dönemde büyük bir değer kaybına uğradığının farkında. Yatırımcılar, yapay zeka ajanlarının bu tür şirketlerin çalışan başına düşen iş modeli üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğinden korkuyor. Bu durum, “SaaSpocalypse” olarak adlandırılan bir tehdit olarak gündeme geldi.
CEO Marc Benioff, kazanç görüşmesinde bu terimi en az altı kez dile getirdi. “SaaSpocalypse ile ilgili duyduğunuz her şey doğru değil. Bu bizim ilk deneyimimiz değil. Daha önce de birkaç kez yaşadık,” dedi. Daha sonra şunları ekledi: “Eğer bir SaaSpocalypse varsa, bu Sasquatch tarafından yutulabilir çünkü birçok şirket SaaS kullanıyor ve bu hizmetler, ajanlarla birlikte daha da iyi hale geldi.”
Yatırımcıları İkna Çabaları
Salesforce, bu olumsuz algıyı kırmak için büyük bir çaba sarf etti. Şirket, temettüsünü %6 civarında artırarak hisse başına 0.44 dolara çıkardı. Ayrıca, 50 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlattı; bu, hisse sahipleri için her zaman cazip bir strateji. Bu tür programlar, hisse fiyatını artırma potansiyeli taşır.
Görüşmelerin yapıldığı çağrıyı da revize eden şirket, bu kez geleneksel soru-cevap formatının yanı sıra, üç Salesforce müşterisini kameraya alarak ürünlerine olan sevgilerini ifade ettirdi. Bu müşteriler arasında SharkNinja, Wyndham Hotels and Resorts ve SaaStr CEO'su da yer aldı. Hepsi Salesforce'un yapay zeka ajan ürünlerinden oldukça memnun olduklarını belirtti.
Yeni Ölçüm Kriteri: AWU
Salesforce, yapay zeka ürünleri için yeni bir ölçüm kriteri tanıttı: Ajanik Çalışma Birimleri (agentic work units - AWU). AWU, standart AI işlem hacmi birimi olan “token” yerine, bir ajanın gerçek bir görevi tamamlayıp tamamlamadığını ölçmeyi amaçlıyor. Şirket, son çeyrekte 19 trilyon token kaydetti, ancak bu rakam AI dünyasında pek de etkileyici değil.
Salesforce'un başkanı ve CMO'su Patrick Stokes, “Bir soruyu sorabilirsiniz ve size bir şiir yazabilir, ama bu, kurumsal dünyada çok da değerli değil,” dedi. AWU'nun amacı, ajanın bir kayda yazı yazması ya da başka bir doğrulanabilir işi yapması durumunda ölçüm yapmaktır.
Mimari Vizyon ve Rekabet
Salesforce, kendi ajans dünyasına dair mimari vizyonunu da sundu. Bu vizyon, SaaS yazılımlarının teknoloji yelpazesinin çoğunu elinde bulundurmasını öngörüyor; AI model üreticileri ise en altta, görünmeyen ve değiştirilmesi kolay iş motorları olarak yer alıyor. Bu, OpenAI'nin Frontier adlı kurumsal ajanını piyasaya sürdükten sonra SaaSpocalypse sell-off'unun sebeplerinden birine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.
Benioff'un, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın imza görünümünü yansıtan siyah deri bir ceket giymesi de, yatırımcıları etkileme çabasının bir parçasıydı. Bu durum, AI dünyasında öne çıkan bir liderin simgesi haline geldi.
